fbpx
1

Atotech Limited

Лидер на рынке химических технологий.
1 1

О компании

Atotech Limited (находящаяся в бенефициарном владении The Carlyle Group Inc)- научно-исследовательская и производственная компания, поставляющая химию, оборудование и услуги в области специальных гальванических решений и гальванических химикатов.

Компания имеет 17 современных глобальных технологических центров, 14 предприятий по производству химикатов и 2 предприятия по производству оборудования в 40 странах, более 500 специалистов в области НИОКР по всему миру, 1500 патентов, 3500 зарегистрированных товарных знаков, 500 заявок на патенты, ожидающих рассмотрения.

Atotech является №1 в мире:

  • На рынке электролитического покрытия «EL» с долей мирового рынка около 24% (исходя из финансового 2018 года);
  • На рынке гальванических покрытий для общей металлообработки «GMF» с долей рынка 22%;
  • На рынке производства оборудования для нанесения гальванических покрытий для печатных плат (компания сотрудничает с 28 из 30 ведущих мировых производителей печатных плат).

Решения Atotech используются на разнообразных конечных рынках:

  • Смартфоны;
  • Инфраструктура связи;
  • Инфраструктура облачных вычислений, вычислительная электроника;
  • Автомобильная электроника и отделка автомобильных поверхностей;
  • Промышленное производство;
  • Бытовая техника.

GMF в автомобильной промышленности:

1

EL в смартфонах высокого класса:

1 1
Источник: проспект компании.

Atotech Limited владеет товарными знаками и имеет права на их использование: Atotech, Adhemax, BluCr, BondFilm, DynaChrome, DynaPlus, Inpulse, Multiplate, Neoganth, Printoganth, Stannatech, TriChrome, Uniplate, Zinni и Zintek.

В настоящее время компания является членами Европейского совета химической промышленности (Cefic), Немецкой ассоциации качества (Deutsche Gesellschaft für Qualität), Немецкой ассоциации производителей электрического и электронного оборудования (ZVEI) и Центральной ассоциации поверхностных технологий (ZVO).

Основные акционеры — инвестиционные фонды, связанные с Carlyle.

Глобальное присутствие компании

2 2

Рынок

Согласно прогнозам, рынки EL и GMF гальванических химикатов будут расти при совокупных ежегодных темпах роста примерно 3,6% и 2,8% соответственно, с 2019 по 2023 год.

Финансовые показатели:

Из проспекта компании: «наши финансовые результаты за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, еще не подведены; однако следующая информация отражает наши предварительные ожидания в отношении таких результатов, основанные на информации, доступной в настоящее время руководству»:

1 2
1 3

IPO

Atotech Limited планирует публично разместить 29,268 млн. обыкновенных акций класса А.

Ожидается, что начальная цена публичного размещения будет в диапазоне 19-22 долларов США за акцию. Компания рассчитывает привлечь примерно 563,4 млн. долларов США. Капитализация компании после IPO составит около 3,730 млрд. долларов (исходя из середины ценового диапазона).

Shares Float ≈ 18,76%.

Использование выручки: «Мы намерены использовать чистую выручку от этого предложения для погашения наших непогашенных Облигаций Holdco и для оплаты соответствующих комиссий и расходов. Избыточная выручка будет использована вместе с наличными денежными средствами в размере приблизительно 93,1 миллиона долларов для погашения наших непогашенных Облигаций Opco. Мы не будем получать никаких доходов от продажи обыкновенных акций продающими акционерами, в том числе от любого исполнения андеррайтерами своего опциона на покупку дополнительных обыкновенных акций».

Андеррайтеры: Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Jefferies LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Robert W. Baird & Co. Incorporated, BMO Capital Markets Corp., HSBC Securities (USA) Inc., TCG Capital Markets L.L.C., Mischler Financial Group, Inc.